A propose de nous
L’intelligence stratégique au service de votre patrimoine
Chez Chess Patrimoine, chaque décision stratégique repose sur une vision claire : offrir à nos clients un accompagnement patrimonial aussi précis que la première pièce avancée sur un échiquier. Notre mission : vous accompagner avec exigence, indépendance et clarté dans la gestion, la valorisation et la transmission de votre patrimoine.
Une expertise solide, un accompagnement d’exception
Fondé par un professionnel de la gestion privée fort de 16 années d’expérience, Chess Patrimoine s’appuie sur un parcours riche, construit au sein de compagnies d’assurances reconnues, de groupes patrimoniaux d’envergure et de cabinets indépendants spécialisés. Cette trajectoire variée nous permet de proposer une approche fine et globale, nourrie par la connaissance approfondie des dispositifs fiscaux, des produits d’investissement et des enjeux spécifiques à chaque profil.
En tant que membre d’un groupement professionnel de référence, nous bénéficions également d’un accès privilégié à des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur Cette appartenance nous permet de proposer à nos clients des frais réduits sur l’ensemble des contrats, favorisant ainsi une optimisation maximale de leur investissement. Ces offres, souvent réservées à un cercle restreint, nous permettent de proposer des stratégies patrimoniales différenciantes, innovantes, et réellement adaptées aux attentes des clients exigeants.
Notre philosophie : la qualité plutôt que la quantité
Ce qui nous distingue fondamentalement, c’est notre philosophie de gestion de la relation client. Nous avons fait le choix délibéré de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Cela signifie moins de dossiers, mais plus de temps, plus de pertinence, plus de stratégie. Chez Chess Patrimoine, vous n’êtes pas un simple numéro dans une base de données, vous êtes un partenaire avec lequel nous construisons une trajectoire patrimoniale pérenne.
Un conseil totalement indépendant
Totalement indépendant, Chess Patrimoine fonctionne comme un véritable cabinet d’architecture patrimoniale. Nous sélectionnons des solutions pertinentes et adaptées, sans biais ni produit imposé, en tenant compte de vos objectifs personnels, professionnels et familiaux.
Notre force repose également sur un réseau solide et éprouvé de partenaires : assureurs de premier plan, sociétés de gestion reconnues, experts juridiques et fiscaux… autant d’alliés de confiance que nous mobilisons en toute indépendance pour servir votre seul intérêt.
Notre engagement repose sur trois piliers :
- Une approche pédagogique et compréhensible
- Des stratégies fiscalement et juridiquement optimisées
- Un accompagnement évolutif, ancré dans la durée
Pour qui ?
Nous accompagnons les clients exigeants qui souhaitent structurer, optimiser ou transmettre leur patrimoine avec précision. Parmi eux :
- Des chefs d’entreprise, professions libérales et indépendants
- Des cadres dirigeants et salariés à haut potentiel
- Des familles ou particuliers en réflexion sur leur organisation patrimoniale
Une relation fondée sur la confiance
Plus qu’un conseiller, nous sommes un partenaire de long terme. Chaque situation mérite une écoute attentive, un diagnostic personnalisé et une solution expliquée en toute transparence.
Chez Chess Patrimoine, le conseil est pensé comme un engagement de clarté, d’efficacité et de discrétion.
Choisir Chess Patrimoine, c’est faire le pari de l’intelligence stratégique appliquée à votre patrimoine. Car comme aux échecs, chaque mouvement compte — surtout quand on pense plusieurs coups d’avance.
Construisons ensemble une stratégie à la hauteur de vos ambitions.
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