Maîtrisez la partie : faites de votre patrimoine une victoire stratégique.
Chaque situation patrimoniale est unique. Nous élaborons des stratégies sur-mesure, fondées sur une vision globale, une analyse fine et une anticipation rigoureuse.
Notre objectif : structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine avec cohérence et sérénité.
Bilan patrimoniale et découverte client
Analyse complète de votre situation financière et personnelle pour comprendre vos objectifs et valeurs. Cette première rencontre pose les bases d’une stratégie adaptée à votre profil.
Stratégie et préconisations personnalisées
Élaboration de solutions sur mesure en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. Présentation claire des options pour faciliter votre prise de décision.
Accompagnement personnalisé
Mise en place de votre stratégie validée et suivi régulier de vos investissements. Adaptation continue de votre plan patrimonial selon l’évolution de votre situation et du contexte économique.
Optimisé sa fiscalité
Spécialisés dans l’optimisation fiscale. Nous sélectionnons les meilleurs contrats et fonds du marchés. Nos partenariats avec des acteurs de confiance garantissent des stratégies fiscales sur mesure pour optimiser votre patrimoine.
Investissements
Accédez à des opportunités triées sur le volet : Club Deals, SCPI, assurance vie, PER et produits structurés. Nous identifions les stratégies les plus adaptées à vos objectifs, alliant rentabilité, maîtrise du risque et optimisation fiscale. Le bon coup n’attend plus que vous.
Transmission
Anticipez et sécurisez l’avenir de vos proches avec une stratégie patrimoniale fluide et optimisée. Donation, succession, montages sur mesure : nous vous accompagnons avec rigueur et expertise pour préserver et transmettre votre héritage en toute sérénité. L’horloge tourne.
Optimisez votre fiscalité
La maîtrise de votre fiscalité constitue un levier stratégique majeur pour préserver et développer votre patrimoine.
De nombreuses solutions d’optimisation s’offrent à vous : investissement immobilier locatif, placements financiers diversifiés, dispositifs retraite avantageux, stratégies de transmission...
Prêt à optimiser votre situation ? Réservez votre consultation personnalisée pour un diagnostic fiscal complet de votre patrimoine, première étape vers une stratégie d’optimisation sur mesure et performante.
Assurance vie, PER, contrat de capitalisation et Luxembourgeois
Dans un univers d’investissements toujours plus vaste, il est naturel de s’interroger sur les bons choix.
Grâce à une sélection rigoureuse parmi nos partenaires de référence, nous construisons pour vous une stratégie d’allocation sur mesure, fondée sur des fonds performants et éprouvés.
La plus adaptée à votre profil.
Face à l’incertitude des marchés, ils incarnent le mouvement décisif d’une stratégie maîtrisée : sans garantir la victoire, ils maximisent vos chances de réussite.
Prêt à découvrir les opportunités du moment ?
Pourquoi nous choisir ?
Dans un marché saturé de conseillers patrimoniaux, votre choix doit être guidé par la confiance et l’indépendance. Notre cabinet se distingue par son architecture ouverte, vous garantissant des conseils impartiaux et l’accès aux meilleures solutions du marché, sans contrainte de groupe ou de réseau.Nous plaçons votre intérêt au cœur de notre démarche, avec une transparence totale sur nos recommandations et nos honoraires. Cette approche sur mesure nous permet de construire ensemble une stratégie patrimoniale alignée sur vos objectifs personnels et familiaux.Avantage concurrentiel : nos clients bénéficient de frais réduits sur l’ensemble de leurs contrats, optimisant ainsi la performance nette de leurs investissements.Notre engagement : vous offrir une expertise indépendante, des solutions optimales et des conditions préférentielles pour votre patrimoine.
L’écoute
Nous prenons le temps de comprendre votre parcours unique et vos aspirations profondes. Votre patrimoine n’est pas qu’un ensemble d’actifs, mais le reflet de vos valeurs et de votre vie.
La transparence
Nos recommandations et honoraires sont toujours clairement exposés. Notre indépendance en architecture ouverte vous garantit des conseils objectifs, libres de tout conflit d’intérêt.
L’accompagnement personnalisé
Votre conseiller dédié s’adapte à l’évolution de vos projets et reste disponible pour vous. Notre expertise se consacre entièrement à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.
L’environnement
L’écosystème Chess Patrimoine regroupe des cabinets indépendants partageant des valeurs communes d’excellence et d’éthique.
Cette collaboration nous permet de bénéficier d’une expertise collective et d’un réseau de partenaires étoffé pour négocier de meilleures conditions tarifaires. Nous conservons néanmoins la liberté de travailler avec toute entité susceptible d’optimiser votre situation patrimoniale.
Grégory Saleh
Fondateur de Chess patrimoine et expert en gestion privée
« Fort de plus de 15 années d’expérience auprès d’une clientèle exigeante, j’ai développé une approche du conseil patrimonial fondée sur la rigueur stratégique, la clarté et la confiance. Chaque situation est unique : c’est pourquoi j’élabore des solutions sur mesure, en m’appuyant sur un processus structuré – diagnostic complet, définition d’objectifs, recommandations adaptées, puis suivi dans la durée. Spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants, cadres supérieurs et professions libérales, je comprends les enjeux complexes liés à la fiscalité, à la transmission et à l’optimisation globale du patrimoine personnel et professionnel. L’indépendance de conseil, la confidentialité, l’exigence dans la sélection de partenaires et la transparence dans les solutions proposées forment le socle de mon engagement. Mon environnement professionnel repose sur un écosystème solide, composé d’experts reconnus et d’acteurs institutionnels sélectionnés avec soin. Enfin, parce qu’un bon conseil ne vaut que s’il est compris, je veille à rendre accessible ce qui est complexe, dans un esprit de pédagogie et de clarté. Mon objectif : vous permettre de prendre des décisions éclairées, avec sérénité et précision.
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