Le cabinet
Un conseil patrimonial indépendant, fondé à Paris par Grégory Saleh.
Le fondateur
Grégory Saleh a exercé plus de seize ans en gestion privée, au sein de structures de référence : Le Conservateur, CNP Assurance, Corum l'Épargne et le Groupe Stentor Gestion Privée. Il est titulaire de la certification AMF. Il a fondé Chess Patrimoine avec une conviction : un dirigeant, une profession libérale ou un particulier mérite un conseiller dédié, indépendant de tout groupe, qui voit la globalité de sa situation et coordonne l'ensemble de ses conseils.
Le cabinet accompagne les dirigeants de TPE et PME, les professions libérales, les indépendants et les particuliers ayant reçu ou constitué un capital.
La méthode, en trois temps
Bilan global et diagnostic
Revenus, structure juridique, actifs, passifs, régime matrimonial, objectifs de transmission : la situation est analysée dans son ensemble avant toute recommandation.
Stratégie et préconisations chiffrées
Un plan structuré : leviers fiscaux par ordre de priorité, choix des enveloppes, calendrier d'actions. Chaque recommandation est argumentée et chiffrée.
Mise en œuvre et suivi
Coordination avec votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable, mise en place des solutions retenues, puis points réguliers pour adapter la stratégie.
La rémunération
Le premier entretien est offert et sans engagement. Ensuite, le cabinet est rémunéré de deux façons, annoncées avant toute mise en place :
- des commissions versées par les compagnies d'assurance partenaires sur les contrats souscrits ;
- le cas échéant, des honoraires, sur devis accepté par le client.
Le statut réglementaire
Chess Patrimoine est courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 25003322 (vérifiable sur orias.fr) et soumis au contrôle de l'ACPR.
Le cabinet est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle. En cas de réclamation non résolue, le client peut saisir gratuitement La Médiation de l'Assurance.
Ce qu'en disent les clients
Tous les avis sur TrustpilotL'accompagnement est à la fois professionnel, clair et personnalisé. Les conseils sont expliqués de manière pédagogique, sans discours commercial inutile. On sent une vraie volonté de construire une stratégie patrimoniale sur le long terme, avec transparence et disponibilité.
L'expertise de 16 ans en gestion privée se ressent clairement, avec des solutions d'investissement pertinentes et adaptées aux objectifs patrimoniaux. Une vraie relation de confiance pour la gestion et la transmission de patrimoine.
Entreprise sérieuse et techniquement au-delà de mes attentes. J'ai pu bénéficier de conseils globaux personnalisés, structurés et pertinents en adéquation totale avec mes objectifs. Ravi d'avoir trouvé un accompagnement d'experts transparents pour me suivre dans le temps.
Trente minutes pour faire le point sur votre situation
Un premier entretien sans engagement, pour identifier les décisions à prendre et leur ordre.