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Diagnostic patrimonial

Dix questions

Votre situation professionnelle
Votre âge
Votre tranche marginale d'imposition
Utilisez-vous cette année un dispositif pour réduire votre impôt ou préparer votre retraite ?
Votre situation de couple
Avez-vous des enfants ?
Votre transmission est-elle préparée (donation, testament, clauses bénéficiaires relues depuis moins de 5 ans) ?
Votre patrimoine net
Part de l'immobilier dans votre patrimoine
Votre couverture en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès a-t-elle été vérifiée depuis moins de 3 ans ?

Votre résultat

sujets prioritaires dans votre situation

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Diagnostic indicatif, établi à partir de vos seules réponses. Il signale des sujets à examiner et ne constitue ni un bilan patrimonial ni un conseil personnalisé.